GeoPark Limited (GeoPark), una empresa de energía independiente con operaciones en Latinoamérica, ha firmado un acuerdo definitivo con Frontera Energy Corporation (Frontera Energy) para adquirir el 100% de Frontera Petroleum International Holdings B.V. (Frontera International), que consiste exclusivamente en activos de exploración y producción de petróleo y gas en Colombia, por un precio de compra en efectivo de US$375 millones, sujeto a los ajustes de cierre habituales, y un pago adicional de US$25 millones condicionado al cumplimiento de ciertos hitos de desarrollo. La transacción no incluye la adquisición de Frontera Energy Corporation (una sociedad holding canadiense que cotiza en bolsa) ni sus activos de infraestructura ni sus intereses de exploración en Guyana.
Con esta transacción se crea una plataforma regional independiente de exploración y producción en Colombia y Argentina, mejorando significativamente la escala, la base de reservas y la generación de flujo de caja de GeoPark, al tiempo que fortalece su capacidad para financiar un crecimiento disciplinado a lo largo del ciclo.
“El anuncio de hoy marca un hito importante en la trayectoria de crecimiento de GeoPark. Después de extensas conversaciones con Frontera Energy durante el último año, nos complace haber llegado a un acuerdo que incorpora los activos colombianos de Frontera a nuestra cartera, posicionando a GeoPark como el mayor operador privado en Colombia y creando una plataforma más sólida y resiliente con mayor escala, mesetas de producción más largas y una mayor solidez en la generación de flujo de caja, mientras continuamos financiando nuestro crecimiento en Vaca Muerta”, dijo Felipe Bayon, director ejecutivo de GeoPark. “Más allá de las métricas financieras y de producción, esta transacción permite un enfoque de desarrollo integral en activos como Quifa y la cartera más amplia de Llanos, lo que nos permite extender la producción en meseta, capturar sinergias y reinvertir de manera eficiente. Esto respaldará la producción sostenida, la protección de las reservas y una mayor actividad de inversión que beneficia a las regiones donde operamos a través de la generación de empleo, regalías e impuestos”.
Este es un paso fundamental en la estrategia a largo plazo de GeoPark para construir una plataforma de exploración y producción independiente más sólida y resiliente en América Latina. Aumentando significativamente la escala, las reservas, la generación de flujo de caja y la producción, la transacción establece un camino claro para la creación de valor sostenido a través del crecimiento disciplinado, la integración y la optimización de la cartera, lo que permite a GeoPark aprovechar al máximo el valor de sus activos en Vaca Muerta en Argentina. Esta transacción permite un enfoque de desarrollo integral para los activos adquiridos, en particular el campo Quifa y los demás bloques de la cuenca Llanos, lo que respalda un nivel más alto y sostenido de perforación, reacondicionamiento de pozos, expansión de instalaciones y proyectos de gestión del agua.
Con el aumento de la actividad de desarrollo se espera una mayor producción a largo plazo, mayores regalías e impuestos, y un incremento del empleo local, fortaleciendo así la contribución de estos activos a la cadena de suministro energético de Colombia y a las economías regionales.
