El auge del GNL en América del Norte
Los exportadores de gas natural licuado (GNL) de Estados Unidos han anunciado planes para duplicar la capacidad de licuefacción del país, agregando aproximadamente 393,6 x 106 m³/d (13,9 bcf/d) entre 2025 y 2029, según datos de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA). Estados Unidos ya es el mayor exportador mundial de GNL, con una capacidad de 436,07 x 106 m³/d (15,4 bcf/d).
Las exportaciones de gas natural de Australia y Qatar, que oscilan entre el segundo y tercer mayor exportador de GNL, se han mantenido relativamente estables en los últimos cinco años, con exportaciones que oscilan entre 288,8 x 106 m³/d (10,2 bcf/d) y 302,9 x 106 m³/d (10,7 bcf/d) anuales, según datos de Cedigaz, una asociación internacional de gases naturales y renovables. Considerando a Canadá y México, la EIA pronostica que las exportaciones de GNL de América del Norte alcanzarán los 812,6 x 106 m³/d (28,7 bcf/d) en 2029, si los proyectos actualmente en construcción comienzan a operar según lo previsto. Los datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE) cuantifican que las adiciones de capacidad de exportación de América del Norte representarán más del 50% de las adiciones globales esperadas hasta 2029.
Las adiciones de capacidad de licuefacción planificadas en Estados Unidos se concentran en la costa del Golfo. Cinco proyectos de exportación de GNL en Estados Unidos han alcanzado la decisión final de inversión (DFI) y se encuentran actualmente en construcción: Port Arthur LNG Fase 1, Rio Grande LNG, Woodside Louisiana LNG, Golden Pass LNG y CP2 LNG Fase 1.
Para abastecer estas terminales, se construirán nuevos proyectos de gasoductos para transportar gas natural desde las zonas de producción. Al momento de redactar este informe, hay 29 proyectos aprobados en Estados Unidos cuya entrada en operación está prevista entre 2026 y 2029. Hay otros 21 proyectos anunciados que actualmente están en proceso de obtención de permisos federales.
Exportadores de Canadá y México han anunciado planes para aumentar su capacidad en 70,7 x 106 m³/d (2,5 bcf/d) y 16,9 x 106 m³/d (0,6 bcf/d) hasta 2029, respectivamente.
El 1 de julio, el Tren 1 de LNG Canada envió su primer cargamento tras alcanzar la producción de GNL a finales de junio. LNG Canada, de Columbia Británica, puede producir un total combinado de 52,1 x 106 m³/d (1,84 bcf/d) a partir de dos trenes de licuefacción, y se prevé que la planta alcance su capacidad máxima en 2026. Una segunda fase propuesta del proyecto duplicaría la capacidad de exportación a 104,2 x 106 m³/d (3,68 bcf/d) y ampliaría la planta a cuatro trenes, según el Regulador de Energía de Canadá. Se espera que la expansión entre en funcionamiento después de 2029.
Otros dos proyectos con una capacidad combinada de 19,8 x 106 m³/d (0,7 bcf/d) se encuentran actualmente en construcción en el oeste de Canadá. Se espera que Woodfibre LNG, con una capacidad de exportación de 8,4 x 106 m³/d (0,3 bcf/d), inicie sus exportaciones de GNL en 2027. Cedar LNG, con capacidad para licuar hasta 11,3 x 106 m³/d (0,4 bcf/d), alcanzó la fase FID en junio de 2024 y se espera que inicie sus exportaciones de GNL en 2028.
La nueva capacidad de GNL de Canadá se ubica en la costa oeste de Norteamérica, lo que reduce los tiempos de envío a los mercados asiáticos en un 50% en comparación con las exportaciones desde la costa del Golfo de Estados Unidos. El GNL de la costa oeste canadiense tarda 10 días en llegar a Asia. Los envíos de GNL desde la costa del Golfo de Estados Unidos a Asia tardan unos 20 días e incluyen el tránsito por el Canal de Panamá, lo que incrementa los costos. En cuanto a México, los desarrolladores están construyendo actualmente dos proyectos de exportación de GNL en México con una capacidad combinada de 16,9 x 106 m³/d (0,6 bcf/d): el buque de producción flotante de GNL Fast LNG Altamira, con capacidad para licuar hasta 0,2 bcf/d frente a la costa este de México, y Energía Costa Azul, en la costa oeste de México, con una capacidad de exportación de 11,3 x 106 m³/d (0,4 bcf/d). Ambos proyectos se abastecerán de gas de alimentación de Estados Unidos.
Para 2029, se prevé que América del Norte duplique con creces su capacidad de exportación de GNL, consolidando su posición como potencia energética mundial. Con las expansiones en la costa del Golfo de Estados Unidos y los proyectos estratégicos en marcha en Canadá y México, América del Norte aportará más de la mitad de la nueva capacidad mundial de GNL para 2029, lo que representa una gran oportunidad para quienes operan en el sector de la compresión de gas.
