Chart Industries Inc. (Chart) y Flowserve Corp. han firmado un acuerdo definitivo para una fusión entre iguales. Se espera que la empresa resultante alcance un valor empresarial de aproximadamente US$19 mil millones, según la relación de intercambio y los precios de cierre de las acciones de Chart y Flowserve al 3 de junio de 2025.
Con una base instalada de más de 5,5 millones de activos en más de 50 países, la empresa resultante abordará todo el ciclo de vida del cliente, desde el diseño de procesos hasta el soporte posventa.
La fusión combina la experiencia de Chart en tecnologías de procesos, incluyendo soluciones de compresión, térmicas, criogénicas y especializadas, con las capacidades de Flowserve en gestión de flujo. La combinación de las plataformas digitales que sustentan este conjunto completo de soluciones brindará nuevas oportunidades para diferenciar las soluciones, ofreciendo una superposición digital integral, que incluye capacidades de monitorización y predicción.
“La combinación de Chart y Flowserve crea una plataforma integral de soluciones, con la solidez financiera y la resiliencia necesarias para seguir impulsando el crecimiento y el valor a largo plazo”, afirmó Jill Evanko, presidenta y directora ejecutiva (CEO) de Chart. “Juntos, proporcionaremos un sistema completo de capacidades, desde el diseño de ingeniería inicial hasta equipos de misión crítica, pasando por la posventa y el servicio técnico, ofreciendo soluciones de alta calidad y valor añadido a una base ampliada de clientes mundiales”.
La empresa combinada generará importantes fuentes de ingresos recurrentes, con una base instalada global de más de 5,5 millones de activos y el 42% de los ingresos totales combinados provenientes de la posventa y el servicio técnico. Chart y Flowserve esperan expandir sus negocios de posventa ofreciendo servicios y soluciones mejorados a sus clientes a través de una base instalada global ampliada y un amplio alcance geográfico.
“La fusión creará un líder diferenciado con la escala y la resiliencia necesarias para satisfacer la importante demanda de tecnologías y servicios integrales para procesos industriales”, afirmó Scott Rowe, presidente y CEO de Flowserve. La alta complementariedad de los negocios de Chart y Flowserve fortalecerá nuestra capacidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, impulsar la innovación e impulsar un crecimiento sostenible a largo plazo. La empresa combinada operará en mercados finales diversificados, con mayor exposición a áreas premium de alto crecimiento y una importante franquicia de posventa, lo que se traducirá en mayores oportunidades comerciales. Confío en que juntos capitalizaremos la creación de valor a largo plazo para nuestros clientes, socios, accionistas y el equipo global combinado.
Se espera que Evanko y Rowe generen aproximadamente US$300 millones en sinergias de costos anuales dentro de los tres años posteriores al cierre de la transacción, principalmente por ahorros en materiales y adquisiciones, consolidación de la línea de techos, eficiencias organizativas y eliminación de costos duplicados de empresas cotizadas.
Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2025. Tras el cierre, la junta directiva de la empresa combinada estará compuesta por 12 directores, seis de los cuales serán de Chart y seis de Flowserve. Evanko presidirá la junta directiva de la empresa combinada y Rowe será el director ejecutivo de la misma.
Al cierre de la transacción, los accionistas de Chart recibirán 3,165 acciones ordinarias de Flowserve por cada acción ordinaria de Chart que posean. Tras el cierre de la transacción, los accionistas de Chart poseerán aproximadamente el 53,5% y los de Flowserve, aproximadamente el 46,5% de la compañía fusionada, sobre una base totalmente diluida.
Tras el cierre de la transacción, la compañía fusionada tendrá su sede en Dallas, Texas, y se prevé mantener presencia en Atlanta y Houston, con el respaldo de una presencia global en más de 50 países. La empresa fusionada adoptará un nuevo nombre y marca tras el cierre.
