Chevron ha llegado a un acuerdo definitivo con PDC Energy para adquirir todas las acciones en circulación de PDC en una transacción valorada en US$6,3 mil millones, o US$72 por acción. El valor total de la transacción, incluida la deuda, es de US$7,6 mil millones.
La adquisición aumenta la presencia de Chevron en dos cuencas estadounidenses: DJ y Pérmica. En la cuenca DJ, Chevron gana 275.000 acres netos adyacentes a sus operaciones existentes que suman más de 1000 millones de BOE de reservas probadas. En la cuenca Pérmica, que se compone de varias cuencas, 25.000 acres netos en toda la cuenca Delaware se integrarán en las operaciones de la cuenca Pérmica existentes de Chevron.
“Los atractivos y complementarios activos de PDC fortalecen la posición de Chevron en las cuencas de producción clave de Estados Unidos”, dijo el presidente y director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth. “Esta transacción suma al crecimiento continuo y mejora el objetivo de Chevron de ofrecer de forma segura mayores rendimientos y menos emisiones de carbono. Esperamos dar la bienvenida al equipo y a los accionistas de PDC a Chevron y continuar con el objetivo de ambas empresas de tener operaciones seguras y confiables”.
Chevron anticipa que la transacción se sumará a todas las medidas financieras clave dentro del primer año después del cierre y agregará alrededor de US$1 mil millones en flujo de caja libre anual a US$70 por barril Brent y US$3,50 por Mcf Henry Hub (precios de futuros aproximados de 2024 a partir de mayo de 2023).
PDC Energy es una empresa estadounidense independiente de exploración y producción que adquiere, explora y desarrolla propiedades para la producción de petróleo crudo, gas natural y líquidos de gas natural, con operaciones en el campo Wattenberg en Colorado y la cuenca Delaware en el oeste de Texas. Sus operaciones en el campo Wattenberg se centran en los campos horizontales de Niobrara y Codell y las operaciones en la cuenca Delaware se centran en las zonas horizontales de Wolfcamp.
“La combinación con Chevron es una gran oportunidad para que PDC maximice el valor para nuestros accionistas. Proporciona una cartera global de los mejores activos de su clase”, dijo Bart Brookman, presidente y director ejecutivo de PDC. “Espero la fusión de nuestras organizaciones altamente complementarias, y estoy emocionado de que los activos de PDC ayuden a impulsar a Chevron hacia nuestro objetivo compartido de un futuro energético con menos carbono”.
